Prisen på solcelleglas stiger igen! Åbenlyse fordele på oligopolmarkedet
Ifølge PVInfoLink-data var den almindelige pris på 3,2 mm belægning den 7. oktober 37 yuan/m2, en gennemsnitlig prisstigning på 5,7 % fra sidste uge, og den almindelige pris på 2,0 mm belægning var 28 yuan/m2, hvilket var samme som i sidste uge. Sammenlignet med almindeligt glas har solcelleglas højere kvalitetskrav og begrænset ny kapacitet, hvilket er stramt på kort sigt, og den voldsomme vækst i efterspørgslen har fået prisen på solcelleglas til at stige igen.
Væksten i efterspørgslen efter fotovoltaisk glas er drevet af væksten i globale solcelleanlæg og stigningen i indtrængningshastigheden af dobbeltglasmoduler. I de sidste ti år har efterspørgslen efter fotovoltaisk glas fulgt væksten i terminalefterspørgslen, og udsvinget i outputværdien er mindre end for moduler.
Fra 2010 til 2019 steg den installerede solcellekapacitet hurtigt fra 16GW til 115GW, CAGR=24,4%; vækstraten i efterspørgslen efter fotovoltaisk glas er stort set den samme som for installeret kapacitet, CAGR=22%, årsagen til den lidt lavere er den kontinuerlige forbedring af effektiviteten af batterimoduler; Med hensyn til outputværdi nåede fotovoltaisk glas op på 15,8 milliarder i 2019, CAGR=13%, og volatiliteten var betydeligt mindre end for moduler. Hovedårsagen er, at glasprocessen er relativt moden, og kostprisfaldet er mindre end hovedindustriens kæde.
Opstrøms for den fotovoltaiske industrikæde er indsamlingen af krystallinske siliciumråmaterialer og forarbejdning og fremstilling af siliciumstænger, siliciumbarrer og wafers. Midt i industrikæden er fremstillingen af fotovoltaiske celler og fotovoltaiske cellekomponenter. På nuværende tidspunkt er krystallinske siliciumceller opdelt i monokrystallinsk silicium og polykrystallinsk silicium. Nedstrøms for den industrielle kæde er integration og drift af solcelleanlæg.
Fotovoltaisk glas er opstrøms råmateriale til fotovoltaiske moduler. Dens styrke og lystransmission bestemmer direkte levetiden og energiproduktionseffektiviteten af fotovoltaiske moduler. Det er et væsentligt materiale til produktion af krystallinske silicium fotovoltaiske moduler.
Fotovoltaisk glas har særlig ydeevne, kompliceret teknisk certificering, høj kundeklæbning, lang cyklus og lave omkostninger. Når en solcelleglasvirksomhed har etableret et købs- og salgsforhold med en modulproducent, er det derfor generelt relativt stabilt.
Fotovoltaisk glas kan opdeles i tre hovedtyper, nemlig ultrahvidt mønstret glas, ultrahvidt forarbejdet floatglas og transparent ledende oxidbelagt (TCO) glas. På grund af det lave jernindhold i ultrahvidt mønstret glas og ultrahvidt behandlet floatglas sammenlignet med almindeligt glas, har ultrahvidt mønstret glas højere lystransmission til krystallinske silicium fotovoltaiske celler, hvilket øger energiproduktionen af fotovoltaiske modulers effektivitet.
2,0 mm og 2,5 mm solcelleglas er i den tidlige fase af deres lancering, og omkostningerne er relativt høje. Selvom der spares 20-40% af det originale glas sammenlignet med 3,2 mm glas, afspejler prisforskellen med 3,2 mm glas ikke dets omkostningsfordel. Med den dobbelte glastrend, der driver væksten i efterspørgslen efter tyndt glas, den teknologiske transformation og teknologiske fremskridt i store glasfabrikker og store produktionslinjer, er prisen på tyndt glas gradvist faldet.
På nuværende tidspunkt begynder solcelleglass skalaeffekt at vise sig, og det er svært for små virksomheder at konkurrere med store virksomheder med hensyn til produktkvalitet, forsyningsstabilitet og pris. Derfor har industriens's oligopolmarked åbenlyse konkurrencefordele.
Fotovoltaisk glas er en dobbeltintensiv industri af teknologi og kapital. De branchebarrierer, der er konstrueret af first-mover-fordel, skalafordel, ressourcefordel og kundefordel, er fremtrædende, og der har ikke været nye aktører i mange år.
Set ud fra markedskonkurrencen er de 3 bedste virksomheder i mit lands's solcelleglasmarkedsandel i 2019: Xinyi Solar (38%), Flat (24%), Rainbow Group (10%), og CR3 når 72%.
Xinyi Solar og Flatiron er henholdsvis verdens's største og næststørste producenter af fotovoltaiske glas med fremragende bruttoavancer, som er meget højere end andre virksomheder i branchen. I øjeblikket er der dannet et duopol.
Ifølge China Industry Information Network vil den nye produktionskapacitet i 2020 kun omfatte Flat Vietnam førstelinje 1.000 tons/dag, Flat Vietnam andenrangs 1.000 tons/dag, Xinyi Guangxi førstelinje 1.000 tons/dag, Xinyi Guangxi anden- linje 1.000 tons/dag produktionslinje, Xinyi Solar Wuhu Xinyi 2 produktionslinjer 1000 tons/dag.
Under hensyntagen til ramp-up-tiden for nye fotovoltaiske glasproduktionslinjer forventes det, at Xinyi Solar og Flatt vil tegne sig for henholdsvis 38% og 24% af markedet i 2020.
Ny produktionskapacitet af solcelleglas kræver en stor investering. Derfor vil branchens førende's førende fordel i produktionskapacitet forblive i lang tid.
Baseret på produktionskapaciteten af det originale solcelleglas steg markedskoncentrationen af de fem største solcelleglasproducenter i landet fra 63,3 % i 2013 til omkring 80 % ved udgangen af 2019. Den nye produktionskapacitet i 2020 og derefter vil også hovedsageligt kommer fra førende virksomheder, og det forventes, at markedsandele vil blive yderligere koncentreret i den store solcelleglas førende industri.
I solcelleglassektoren er udvidelsesperioden 18-24 måneder, og der er ingen ny kapacitetsinvestering på kort sigt. Udbud og efterspørgsel af solcelleglas vil være afbalanceret i 2020Q3, og udbud og efterspørgsel vil naturligvis være stram i Q4. Solcelleglassektoren forventes også at starte en ny runde af prisstigningscyklus.
Påvirket af epidemien herhjemme og i udlandet forventer BloomberNEF for nylig at tilføje 110GW PV installeret kapacitet globalt i 2020. Den efterslæbende efterspørgsel påvirket af epidemien vil blive forsinket. Det forventes, at 140 GW ny installeret kapacitet vil blive tilføjet i 2021, en år-til-år stigning på 27%.
I 2020, drevet af de uafsluttede 2019-budsprojekter og UHV-projekter, kombineret med nye tilbudsprojekter og lavprisprojekter, forventer CPIA, at indenlandske solcelleanlæg i 2020 forventes at stige med 35-45GW. Drevet af den fortsatte høje velstand i solcelleindustrien forventes solcelleglas at indlede en vedvarende høj vækst.
